投資信託を活用した長期国際分散投資のセミナー、無料相談は独立系ＦＰ事務所ファイナンシャルインディペンデンス　さいたま市中央区

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私たちの提供するプライベートＦＡサービスは、フェーストゥフェースの面談により、お客様の夢や目標が実現できるよう、お金の専門家として最適なご提案をいたします。

■ファイナンシャルインディペンデンス実現に向けて

「豊かな老後を過ごしたい」、「子供に良い教育を受けさせたい」、「海外移住したい」。皆様には、それぞれ思い描いているライフスタイルや夢があると思います。自分の思い通りの生き方ができること、より選択肢の多い将来があること、この実現のためには経済的な独立が必要です。この経済的独立を「ファイナンシャルインディペンデンス」と呼んでいます。

日本の個人金融資産の大部分が、依然として預貯金に預けられています。しかし、高度経済成長が終わり成熟経済を迎え、今までどおりの運用ではファイナンシャルインディペンデンスを実現することはできません。お金にも有効に働いてもらって、自らファイナンシャルインディペンデンスを手に入れなけらばならない時代となったのです。

当社では、お客様をファイナンシャルインディペンデンスに導くために、IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)を通じ、お客様のサイドに立った今までにない資産運用サービスを提供します。

■ＩＦＡはあなたの長期資産形成のナビゲーター

当社の最大の特徴はIFAが販売にあたることです。当社がIFAにこだわるのは、「独立系」であるからこそ、長期的にお客様を大切にし、お客様の人生を一緒に考えていく姿勢をもてるからです。IFAには販売ノルマや売らなければならない系列商品がないので、本当にお客様のニーズに合ったものだけを勧めることができます。またサラリーマンのように転勤がないので長期にわたって責任ある提案をし、アフターフォローができるわけです。

また「ファイナンシャル・アドバイザー」として投資に限らず、お客様のトータルでの財務状況やライフプランを把握したうえで、資産運用のご提案をさせていただきます。

IFAのプローチはお客様との信頼関係を築くところから始めます。お客様お一人お一人を見つめ、長期資産形成のナビゲーターとして、お客様をファイナンシャルインディペンデンスへと導くことがIFAの指名です。

■なぜ、ＩＦＡが選ばれるのか？

IFAは、お客様お一人お一人に相応しい資産運用サービスを提供するために「購買代理」の理念を貫いています。「購買代理」とは商品を売る側の考えで商品を勧めるのではなく、お客様サイドに立ち、お客様のニーズに適した商品を提供するという考え方です。IFAがお客様の利益を最優先した資産運用ができるのは、IFAが以下3つの特徴「独立性」「中立・客観性」「専門性」を持っているからです。

独立性: IFAは、特定の金融機関に属さない独立したファイナンシャル・アドバイザーです。自社商品をあえて持たず、また、特定の商品を販売しなければいけないという束縛がないことから、お客様の立場から商品の選定が可能です。独立していることで、お客様との利益相反を排除し、常にお客様サイドの視点を保てるのです。
中立性・客観性: お客様お一人お一人のニーズや属性によって、最適な資産運用のプランや組み合わせる商品は異なります。お客様の多様なニーズや状況を客観的に把握し、中立的な立場からアドバイスすることがお客様の夢の実現に不可欠であると考えています。
専門性: 靴を買うときは靴の専門家にアドバイスをもらい、病気になればお医者さんにかかります。しかしながら、資産運用は専門家に頼らず、ご自身でされている方が多いのではないでしょうか。; 昔とちがい今はネット証券で簡単に株の売買や投資信託を買うことができます。しかし、簡単に買えるからといって専門家のアドバイスは必要ないのでしょうか？
1500円の本をネットで買う人は多いと思いますが、5000万円のマンションをネットで買う人は少ないと思います。やはりモデルルームに行き、実物を確認し、専門家のアドバイスをもらってから最終決断すると思います。; 投資も同じく、一人で勉強してすぐに成功するほど、簡単ではありません。やはりその道の専門家のアドバイスが必要になります。
しかし、美容室に行って、3ヶ月前に入店したばかりの人に髪をカットしてもらおうとは思わないのと同じく、専門家といっても様々であり、知識、経験のあるプロを選ばなくてはなりません。; 私たちは代表の田口を始め、最低5年以上、金融業界にいるIFAがお客様をサポートいたします。