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プライベート・ファイナンシャル・アドバイザのプロセス
目標ゴールの設定から現状の確認分析、
見直しまでの一連のプロセスにより、
プラン実現に向けて何を行えばよいのかという答えが明確になります。
プライベート・ファイナンシャル・アドバイザー サービスの流れ
お客さまの経済的な状況を整理し、夢・目標を達成するための具体的な対策の流れをご案内します。
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お客様の人生の夢や目標を知るというプロセスが 大事だと考えております。 |
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考え方を共有、目的、リスク許容度、 現在の資産編成、家族構成、ご収入などをお聞きし、 |
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分析・問題点を確認します。 | |
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具体的なライフプランを作成させて頂きます。 |
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家計状況に合わせた保証対策をプランニング。 | |
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お客様の夢・目標に確実に近づけるような資産配分（ポートフォリオ）を設計。 | |
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プランに基づいた具体的な対策の実行サポート。 |
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年に１，２回の面談において、現状プランを一緒に確認し、必要に応じたプランの見直し（リバランス）再設計、フォローアップをいたします。 |
相談予約・お問い合わせ お気軽にお電話ください Call 048-816-5512
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