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業界初！？返金保証サービス付
初回カウンセリング
10,500円(税込)/30分(１時間まで)
＜不安解消：初診＞
みなさまの将来に対する漠然とした不安(老後の資産運用、現在の収入、貯蓄で足りるのか?など) をお聞きし、その不安に対してどのような解決方法があるのかをご提案させて頂きます。
個別カウンセリング
31,500円(税込)/30分（1時間まで）
具体的な金融商品の分析及びアドバイス
プライベートＦＡ
顧問サービス
（運用フルサービス）
126,000円（税込）/１年間（運用カウンセリング 無制限）
- ＜ライフプラン作成：診断書＞
- 当社では、お客様の人生の目標や夢を共有するというプロセスが非常に大事だと考えております。資産状況、家族構成、ご収入などをお聞きした上で財務分析をし、それに基づいたライフプランを作成させていただきます。
- ＜資産配分設計：処方箋＞
- ライフプランで把握した問題を解決し、理想の目標、夢に確実に近づけるようにリスク・リターンを計算しお客様一人一人に合った資産配分(ポートフォリオ)を設計、ご提案します。
- ＜実行・見直し：継続的なアフターケア＞
- プランが絵に描いた餅にならないように、その実行をお手伝いします。最低年2回の面談による資産配分の見直し(リバランス)、また運用に関わるご相談は無制限にお受けいたします。そして最初に決めたファイナンシャルインディペンデンスまでお客様と一緒に並走(サポート)いたします。
■返金保証制度について
カウンセリング内容にご満足いただけなかった場合は、相談料金を全額返金いたします。
私たちは相談料金とはお客様にご納得していただき、更にお役に立てて始めて頂くものと思っております。
相談終了時にご遠慮なくお申し出ください。
資産運用相談、退職金運用相談、生命保険相談、保険見直し、相続税務相談、年金相談など些細なことでもお気軽にご相談ください。
相談予約・お問い合わせ お気軽にお電話ください Call 048-816-5512
おかげさまで５刷
４０,０００部突破！
『28歳貯金ゼロから考えるお金のこと』
28歳カード地獄から30代半ばでお金に不自由しなくなった男が、まず1000万円の資産を作る方法を伝授
田口智隆 著 中経出版 1,365円
【セゾン投信中野社長との共著】
『いそがない資産運用のススメ』
【推薦】「投資信託にだまされるな」著者の竹川美奈子氏──仕事に勤しみながら「のんびり、自然体に」資産形成をしたい 方は必読です！
弊社代表田口のブログです。資産運用の話だけでなく、普段考えていることを赤裸々に綴っています。
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