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プライベート・ファイナンシャル・アドバイザー・サービスは、
難しく面倒なお金のことを、長期にわたりサポートしていく、
ファイナンシャル・アドバイス・サービスです。
お客さまのライフプランやお金に関する様々な疑問にお応えします。
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プライベート | 個人の | お一人お一人に合わせたオーダーメイド設計で夢・目標に向けて実行支援してくれる専門家がお客さまの資産設計をお手伝いします。 |
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ファイナンシャル | お金の | |
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アドバイザー | 相談相手 |
プライベート・ファイナンシャル・アドバイザーが、カバーする６つの分野
プラン実現のために主になる６つの分野において総合的にお客さまの資産設計を行い、また絵に描いた餅にならないよう、その実行をサポートします。
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現状の把握、確認 （様々なニーズ悩み、疑問、不安にお応え） |
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オーダーメイド人生設計（ライフプラン） | |
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生活を守る方法（リククプラン） | |
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資産を増やす方法（アセットプラン） | |
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退職後の計画（リタイヤメントプラン） | |
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税金・相続の対策（タックス･エステーとプラン）※1 |
※1 必要に応じ、会計士、税理士、弁護士などの専門家と連携
相談予約・お問い合わせ お気軽にお電話ください Call 048-816-5512
おかげさまで５刷
４０,０００部突破！
『28歳貯金ゼロから考えるお金のこと』
28歳カード地獄から30代半ばでお金に不自由しなくなった男が、まず1000万円の資産を作る方法を伝授
田口智隆 著 中経出版 1,365円
【セゾン投信中野社長との共著】
『いそがない資産運用のススメ』
【推薦】「投資信託にだまされるな」著者の竹川美奈子氏──仕事に勤しみながら「のんびり、自然体に」資産形成をしたい 方は必読です！
弊社代表田口のブログです。資産運用の話だけでなく、普段考えていることを赤裸々に綴っています。
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