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プライベート・ファイナンシャル・アドバイザー・サービスは、
難しく面倒なお金のことを、長期にわたりサポートしていく、
ファイナンシャル・アドバイス・サービスです。
お客さまのライフプランやお金に関する様々な疑問にお応えします。
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プライベート | 個人の | お一人お一人に合わせたオーダーメイド設計で夢・目標に向けて実行支援してくれる専門家がお客さまの資産設計をお手伝いします。 |
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ファイナンシャル | お金の | |
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アドバイザー | 相談相手 |
プライベート・ファイナンシャル・アドバイザーが、カバーする６つの分野
プラン実現のために主になる６つの分野において総合的にお客さまの資産設計を行い、また絵に描いた餅にならないよう、その実行をサポートします。
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現状の把握、確認 （様々なニーズ悩み、疑問、不安にお応え） |
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オーダーメイド人生設計（ライフプラン） | |
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生活を守る方法（リククプラン） | |
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資産を増やす方法（アセットプラン） | |
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退職後の計画（リタイヤメントプラン） | |
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税金・相続の対策（タックス･エステーとプラン）※1 |
※1 必要に応じ、会計士、税理士、弁護士などの専門家と連携
相談予約・お問い合わせ お気軽にお電話ください Call 048-816-5512
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